Новости индустрии ЖК-панелей

ТенденцияЖК-дисплейРасширение производства панелей подходит к концу, и конкуренция переходит в сторону подразделения. Банк Англии (000725, SZ) раскрыл список вопросов и ответов на ежегодном онлайн-брифинге. Что касается планирования новой производственной линии, компания заявила, что в настоящее время новых планов по ЖК-панелям нет.
13 апреля, день назад, TCL Technology (000100, SZ) также опубликовала отчет о деятельности по связям с инвесторами. Компания заявила, что «общий рост предложения в отрасли значительно замедлился, структура спроса и предложения осталась стабильной» и «существовали очень строгие ограничения на инвестиции в новые ЖК-дисплеи».
За последние двадцать лет глобальная структура производства панелей претерпела кардинальные изменения: основные производственные мощности были перенесены из Японии в Корею и Тайвань, Китай, а затем на материковую часть Китая. Теперь мощности по производству панелей на материке достигли первых в мире. С постепенным завершением переноса мощностей ЖК-панелей и окончанием расширения производства крупные производители панелей начали конкурировать в сегментах ЖК-панелей и других сегментах.
«Удар по уменьшению размеров» замены мощности панели
Вообще говоря, существует два типа панелей: одна — ЖК-панель, которая имеет длительный период разработки, зрелую технологию и низкую стоимость; другой — OLED-панель, которая имеет лучший эффект отображения, легкий вес и может быть согнута. Это считается новым направлением в области технологий отображения, но стоимость его выше. После почти 20 лет упорных исследований и непрерывных инвестиций, материк добился догоняющего и превосходящего уровня в области ЖК-панелей, а также рождения «двойных героев панелей» - технологий BOE и TCL. Но в области OLED Китай отстает от Южной Кореи.
Компания Founder Securities использовала «забастовку по уменьшению размера генерирующей линии» в углубленном исследовательском отчете, чтобы объяснить процесс, с помощью которого индустрия ЖК-панелей на материке прочно закрепилась: с 2013 по 2016 год сокращение размеров генерирующей линии 8,5 поразило Японию. линия низкой генерации, что привело к уходу Японии и достижению исторического пика доли рынка Южной Кореи; С 2018 по 2020 год уменьшение размеров 11-й и 8,5-й линий электропередач затронуло 7-ю генерационную линию Южной Кореи, что привело к выводу мощностей в Южной Корее.
В этом исследовательском отчете также прогнозируется следующий цикл, то есть с 2023 по 2025 год: уменьшение размерности ИТ-линии 8,5G ударит по ИТ-линии 6G на Тайване, Китай, и результатом может стать уход Тайваня, Китай.
В целом панельные предприятия Китая добились прорыва благодаря «крупномасштабным инвестициям + линия высокой генерации». По расчетам sigmaintell, в этом году производственные мощности материковых заводов по производству ЖК-панелей составят более 60%. К 2023 году производственные мощности составят более 70%.
После того, как мощности по производству ЖК-дисплеев вышли на первое место в мире, этот этап расширения подошел к концу. На онлайн-презентации производительности BOE в 2020 году компания дала понять, что в настоящее время нет новых планов по ЖК-панелям. TCL Technology также сообщила, что общий рост предложения в отрасли значительно замедлился. Анализ ценных бумаг Guosheng показал, что инвестиции в материковом Китае постепенно начали расти в 2011 году, а линия генерации 10,5 в 2017–2018 годах достигла своего пика и завершилась в 2021 году.
В интервью ежедневным экономическим новостям Ли Яцинь, генеральный менеджер Qunzhi Consulting, сказал, что есть две причины, по которым мощности по производству ЖК-панелей больше не расширяются: во-первых, сейчас мощности по производству ЖК-панелей достаточно велики, а глобальный Годовая производственная мощность превысила 300 миллионов квадратных метров, что является рекордным показателем. В настоящее время из-за воздействия эпидемии спрос на рынке панелей довольно хороший, но если мы посмотрим на него в течение длительного времени, спрос на панели не будет иметь большого скачка. Будущий рынок панелей будет сосредоточен на итерации технологий. Во-вторых, с точки зрения мощности китайский завод по производству панелей доминирует в мире. В этом случае производителям материкового Китая не придется бесконечно расширять свои производственные мощности. Потому что неограниченное расширение мощностей приведет лишь к повторному наращиванию мощностей и давлению избытка мощностей, что в конечном итоге нанесет ущерб прибылям и конкурентной экологии всей отрасли.
Как материковые компании контролируют цены на ЖК-дисплеи?
На фоне абсолютного преимущества производственных мощностей и отсутствия потенциальных участников в краткосрочной перспективе все больше и больше дискуссий ведется о контроле материковой панели над ценовой властью.
«Это не повышение цен, это «фиксация цен». Впервые Китай получил абсолютную власть в области ценообразования в полупроводниковой промышленности во всем мире». 14 апреля Чэнь Ханг, главный аналитик технологий и электроники, основатель Научно-исследовательского института ценных бумаг, написал это предложение в официальном аккаунте WeChat «полупроводниковая лопасть».
бывает, что есть подобный случай. На заседании Банка Англии по презентации результатов деятельности 13 апреля некоторые инвесторы задали тот же вопрос Чэнь Яньшуну, председателю совета директоров компании: «В области ЖК-дисплеев «два китайских героя» заняли значительную долю». Означает ли это, что мы овладели властью ценообразования?»
Чэнь Яньшунь не ответил прямо на этот вопрос, но подчеркнул, что структура отрасли будет иметь тенденцию к стабильности, а цикличность будет ослаблена.
Существуют также глубокие практические факторы, позволяющие внешнему миру говорить о силе ценообразования: в прошлом году и первом квартале этого года производительность технологий BOE и TCL значительно выросла. Среди них чистая прибыль TCL Technology, причитающаяся акционерам, увеличилась на 470% до 520% ​​в первом квартале.
Ченг Лили, заместитель генерального директора AVC Revo, сообщил в ежедневных экономических новостях, что переговорная сила перешла от зарубежных производителей, и производители материкового Китая постепенно переняли ценовую инициативу.
Ли Яцинь считает, что производители материкового Китая имеют адекватное ценовое лидерство на ЖК-панели для телевизоров, но на рынке информационных технологий производители материкового Китая имеют преимущество на рынке нижнего и среднего сегментов и все еще относительно слабы на рынке высокого класса. Более того, на рынке среднего размера рыночная доля производственных мощностей материкового Китая составляет менее 50%, поэтому с точки зрения доли рынка и структуры рынка мы не можем сказать, что существует сильная ценовая власть.
Однако репортер также отметил, что суть ценовой власти лежит в отношениях между спросом и предложением. ЖК-панели для Японии, Южной Кореи и других предприятий не имеют технических препятствий, поэтому материковые предприятия не имеют большой свободы в повышении цен. Потому что как только прибыль станет хорошей, потерянные мощности вернутся.
Битва за подразделения
После того, как материковые предприятия имеют преимущество в телевизионных панелях, следующим бастионом являются панели среднего размера, используемые в сфере ИТ. Последняя новость заключается в том, что технология TCL увеличила свой вес.
Вечером 9 апреля компания TCL Technology объявила, что инвестирует 35 миллиардов юаней в строительство новой линии по производству оксидно-полупроводниковых дисплеев поколения 8,6 в Гуанчжоу, которая будет ориентирована на ИТ-панели среднего размера и другие рынки.
Для материковых плитных предприятий в этом сегменте есть две возможности: одна — это возможность дальнейшей концентрации производственных мощностей, а другая — возможность расширения рыночного спроса.
Рынок панелей имеет свою особенность: доля материковых предприятий не слишком высока, а производственные мощности относительно разбросаны. «Высококачественная продукция из панелей среднего размера по-прежнему контролируется тайваньским производителем Youda и южнокорейским производителем LGD. Материковые предприятия имеют возможность постепенно контролировать рынок высококачественной продукции после улучшения качества». Сказал Чэн Лили.
Недавно, когда TCL Technology общалась с инвесторами, они также упомянули, что со стороны предложения коэффициент избыточного предложения больше, чем у телевидения. Это связано с тем, что линии очень разбросаны, рынок все еще обслуживает большое количество старых линий, а общая рыночная конкуренция не централизована.
Что касается рыночного спроса, Ли Яцинь сказал, что после эпидемии спрос на рынке панелей высок, особенно очень силен новый жесткий спрос. До вспышки считалось, что рынок ноутбуков и мониторов насыщен, поскольку они вступили в эпоху мобильного Интернета. С точки зрения масштаба он также относительно стабилен. Но после эпидемии продолжительность жизни людей увеличивается, появляется новый жесткий спрос, и новый жесткий спрос на него рыночный спрос очень очевиден, общий рынок также растет.
Кроме того, скорость обновления ИТ-продуктов очень высока. В последние годы, например, в области дисплеев и игр для киберспорта происходит модернизация и итерация в направлении высокой частоты обновления и высокого разрешения, от FHD (разрешение Full HD) до FHD+ и даже до UHD ( разрешение 4К). Это возможности.
Изменит ли увеличение веса производителей материкового Китая структуру конкуренции панелей среднего размера?
Ли Яцинь считает, что каждый производитель имеет свое конкурентное преимущество и своих стратегических клиентов. Судить о тенденции ремоделирования узоров на данный момент непросто, но наблюдать все же необходимо. Это также требует от каждого производителя прилагать больше усилий в области технологий, разработки и реализации стратегии, а также повышения конкурентоспособности продукции.
Шэньчжэнь TOPADKIOSK специализируется на производстве ЖК-дисплеев Digital Signage, рекламных ЖК-плееров, киосков, ЖК-дисплеев, QLED-дисплеев, OLED-дисплеев. Мы разработали нашу собственную серию ЖК-продуктов, такую ​​​​как терминал распознавания лиц с датчиком температуры для системы контроля доступа, киоск безопасной температуры, термосканер, цифровые вывески, ПК «все в одном», сенсорный экран, интерактивный стол, сенсорный стол, емкостный сенсорный экран PCAP, ИК-сенсорный экран, ЖК-видеостена, наружные ЖК-дисплеи высокой яркости IP67, цифровые телевизоры и т. д. Размер доступен от 7 до 98 дюймов и т. д. Эти продукты широко используются в США, Европе, Юго-Восточной Азии, Средней Азии. Восток, Африка и другие страны и регионы. Эти продукты подходят для рекламы во многих местах, таких как здания, магазины, гостиницы, супермаркеты, железнодорожные вокзалы, автобусные станции, аэропорты, такси, автобусы и другие открытые площадки. Наш символ. Самым важным фактором, позволяющим нам завоевать сердца наших клиентов и установить долгосрочные деловые отношения с нашими клиентами, является качество и обслуживание. Благодаря многолетним исследованиям, разработкам и производству мы накопили наш особый опыт и методы. контролировать качество на протяжении всего процесса проектирования, закупки материалов, производства и маркетинга. Специально для качества материалов мы установили прочные отношения с нашими поставщиками и даже инвестировали в некоторые компании-поставщики для непосредственного контроля качества. Мы предлагаем круглосуточное обслуживание всем нашим клиентам. Наш продавец и команда послепродажного обслуживания будут всегда на связи, чтобы ответить и решить все ваши вопросы. Наша цель – предоставление услуг, превосходящих ожидания наших клиентов. Наше превосходное предпродажное и послепродажное обслуживание завоевало сердца многих клиентов. Индивидуальный дизайн приветствуется! Нашим преимуществом является предоставление решений нашим клиентам в соответствии с их потребностями.